Vorlagen, Notizen & Gespräche

Sitzungs-Vorlagen

Vorlagen enthalten eine TOP-Struktur und Einstellungen, die neue Sitzungen übernehmen:

• Zugriff auf das Protokoll
• Automatischer Versand: Save the Date bzw. Einladung zur Mitarbeit X Tage vor der Sitzung
• Frist für die Tagesordnung und Vorbereitungs-Erinnerung
• Standard-Uhrzeiten und -Ort

Vorlagen verwaltest du auf der Gremium-Seite (Gremiumsleitung) oder legst sie mandantenweit an (Modul-Verwaltung). Am schnellsten entsteht eine Vorlage über „Als Vorlage speichern“ in den Stammdaten einer gelungenen Sitzung.

Notizen & Gespräche

Unter Gremien → Notizen & Gespräche hältst du fest, was außerhalb formaler Sitzungen passiert:

• Notiz – ein schneller Gedanke, ohne Formalien („Schnell festhalten“)
• Gespräch – eine Gesprächsnotiz, optional mit eingeladenen Personen, die dann ebenfalls Zugriff erhalten
• Sitzung – ein persönliches Treffen mit vollem Sitzungs-Werkzeugkasten

Der Clou ist die Themen-Zuordnung: Ein zwischendurch notierter Gedanke taucht über sein Thema später automatisch in der Recherche auf – genau dann, wenn das Thema im Gremium wieder auf der Tagesordnung steht.

Persönliche Einträge sehen nur du selbst und ausdrücklich eingeladene Personen.